富裕層向け 投資案件発掘サービス(IES)

投資にまつわる悩みは様々です。

投資に関して下記のような悩みやご要望を抱いていらっしゃいませんか。

実は、「アブラハム・プライベートバンク」をご利用いただく方は、ご自身で積極的に投資判断をされる方も多いのです。本当に自分がしたいことに集中したい、仕事で忙しい、だからこそ、投資アドバイザーを活用されるのです。

では、お申込から、実際のサービスの提供まで、どういった流れになるかをご説明いたします。

お客様には、投資情報に基づき、直接投資を行っていただくことになりますが、もちろんご要望頂けましたら、最後までサポートする体制が整っておりますのでご安心ください。

手続きは簡単です。インターネット上で完了いたします。
インターネット上で契約手続きが完了いたしますと、メールにてサービス料の入金のご案内を差し上げますので、その記載内容に従ってご入金ください。
それが完了すれば、サービス開始となります。

弊社、カウンセラーより、お電話にてご連絡を差し上げます。
その際に、お客様の投資に対するご要望やスタンスをお伺いして、ベストな提案を差し上げるための一番大切な資料となる、「投資要望カルテ」を作成いたします。
お時間は、約1時間を頂戴いたします。

お客様の「投資要望カルテ」にしたがい、投資分析担当者が世界中の投資情報を調査し、アブラハム・プライベートバンク・データベースに蓄積した情報の中から、最適なご提案を差し上げます。

投資情報に基づき、投資を実行する段階です。
海外投資が初めての方でも、ご安心ください。ご要望いただけましたら、サポートチームのスタッフが投資完了までご支援いたします。

投資期間中は、やはり値動きが気になるものです。
投資後のフォローもお電話やメールにて行いますので、ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。

利益確定時の解約サポートまでお手伝致します。
もし、税金についてのご相談がございましたら、弊社が税理士を紹介いたします。
（※金融商品によっては非課税になる場合もございます。詳細は税理士にご相談ください。なお2時間5万円が目安の料金となります。）

お客様の投資予定金額に応じて、助言手数料を申し受けます。

（ご料金）

• (1)初年度は28.3万円（3,000万円×0.945％）をお支払いください。
• (2)投資顧問契約の締結(１年間有効）を行います。
• (3)契約期間中に、お客様のリスク許容度、期待リターン、投資期間に応じて、魅力的な投資案件に関する情報と分析をご提供します。
• (4)弊社のコンサルティングに基づき投資を実行された場合には、毎年、助言手数料が発生します。
  金融商品・投資案件の購入時や売却時に弊社に支払う手数料は一切ありません。
• (5)2年目以降、もともと3,000万円の投資対象が＋30％の価値上昇を行い、投資資産（助言資産残高）が3,900万円になっていた場合には、この残高に対して0.945％の手数料がかかります。

アブラハム・プライベートバンクは、お客様の資産運用アドバイス業務に集中し、オペレーション・コストの削減に努めることで、お客様に不必要な費用をご負担頂かないことをモットーとしております。

これまで、欧州のプライベートバンクや国内証券会社のSMA／ラップ口座をご利用なさっていた場合は、ぜひ比較してください。

その手数料で何を得られましたか？

IESの投資助言料は、助言対象資産の0.945％ですが、これにより上記金融機関に支払っていた手数料（2.36％〜8％）が削減できる可能性が高い為、IES 開始直後に投資家様は金銭的リターンを享受できることが多いのです。

お客様に商品を買っていただくことが最終目的の販売会社の立場ではなく、お客様にとって最適な投資機会の情報を提供すること。つまり、お客様の立場で投資情報を提供し、長期的に見て資産が増えることで、アブラハム・プライベートバンク株式会社も成り立つことが重要だと考えているのです。