ポートフォリオでの資産管理

効率的なポートフォリオを構築するには

アブラハム・プライベートバンクでは、お客様の資産運用を成功に導くために、トータルな資産運用サービスを提供しております。弊社ではお客様一人ひとりに専任アドバイザーが付きます。そして時間をかけてお客様のご希望を十分に理解したうえで、お客様に見合った投資ポートフォリオを構築することができます。

効率的なポートフォリオを構築するには、マクロ経済状況、資本市場の分析、選択する投資商品のリスク/リターン関係、そして他の投資商品との相関関係等に関する情報収集も重要ですが、私達の投資アドバイザーがお客様の運用目的、運用期間、及びリスクに対する許容度等を十分に理解することも非常に重要です。こうする事により、弊社とお客様との長期的な信頼関係を築く基盤になると考えております。

運用経過が当初の目的に沿っているかどうかを判断するため、またリスクを可能な限り抑えつつ、お客様の資産を増やしてゆくためには定期的定期的な資産状況の見直しが必要になってきます。弊社アドバイザーは常に金融市場をモニターし、リサーチを行い、長期的な観点から資産運用のアドバイスを行います。