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ポートフォリオ管理サービス(PMS)

ポートフォリオ・マネジメント・サービス（PMS）とは

はじめに資産全体の運用目標ありき、という投資家の方向けのサービスです

ポートフォリオ構築サービス（資産全体のバランス重視）
ゴールから逆算した魅力的な運用プランを提供致します

ポートフォリオ・マネジメント・サービス（PMS）は、お客様一人ひとりのニーズに合わせポートフォリオを構築するオーダーメードサービスです。お客様のご意向や投資目的、運用ゴールのイメージをヒアリングさせていただいた上で、最適なポートフォリオを構築します。

お客様は様々な海外の投資情報を基に、最適なポートフォリオを構築することで、海外へ分散投資を実現することが可能です。

また、サポート体制といたしましては、レポートを定期的にお送り致しします。

ポートフォリオ・マネジメント・サービスの特徴

アブラハム・プライベートバンクのPMSの特徴

中立的なアドバイスを提供
特定の金融機関の販売会社ではございませんので、投資助言会社として中立的なアドバイス致します。そのため、お客様にとって最適なプランをお作りすることが可能です。
国際分散投資
分散投資による、グローバルなポートフォリオを構築をご提案いたします。例えば、投資できるファンドは、世界中のファンドから10,000本を超えます。
経験豊富な投資アドバイザー
投資アドバイザーは自身でも海外投資を実践している、海外投資経験が豊富な者ばかりです。また、金融機関出身のバックグラウンドを持つなど、プロとしての誇りと知識を兼ね備えた投資アドバイザーがあなたのパートナーとなります。
直接投資
お客様は、投資対象へ直接ご投資いただきます。ですので、私たちがお客様の資産をお預かりしたり、ファンド会社へ直接運用指示を出すことはありません。
継続的なサポート体制の構築
ポートフォリオでの運用開始後も継続的にモニタリングいたします。必要に応じてポートフォリオのリバランス（再配分）やスイッチング（ファンド入れ換え）のアドバイスを行います。長期にわたるパートナーとして、お客様とお付き合いしていできる体制を整えております。

ポートフォリオ・マネジメント・サービスの流れ　5つのステップ

ポートフォリオ運用においては、次の2点が重要です。

お客様の取れるリスク・リターンに基づいた適切なポートフォリオの構築
継続的なモニタリングと、リバランスの実施

これらを踏まえてPMSの5つのステップでお客様に最高のサービスを提供します。

ステップ1　：お客様のニーズの把握

お客様のニーズに最も適したアドバイスを確実に提供するための第1段階として、投資アドバイザーによるカウンセリングを実施しています。カウンセリングでは、お客様の事実に基づく情報と客観的な情報を記録いたします。投資アドバイザーは時間をかけて丁寧なヒアリングを行い、お客様のリスク許容度（投資リスクをどのレベルまで負うことができるか）を重視しつつ、お客様の現在の状況と将来の投資プランに必要な条件を慎重に把握します。

ステップ2　：ポートフォリオ・プラン作成

次に、ポートフォリオ・プランを作成します。カウンセリングの結果を基にお客様に最適なポートフォリオを構築します。

ステップ3　：ポートフォリオ・プラン確定

ポートフォリオ構築後に、投資アドバイザーがポートフォリオ・プランの内容を詳しくご説明します。

ステップ4　：ポートフォリオのモニタリング

資産運用開始後、モニタリング（ポートフォリオの監視）を継続的に行います。このプロセスは、ポートフォリオに組み込まれた個々のファンドを監視します。ポートフォリオに大きな影響を与えるマーケットの変化があった場合、素早く対処いたします。

ステップ5　：再配分とファンド入れ換え

ポートフォリオに組み込まれているファンドは、時間が経過と共にパフォーマンスが変化していきます。そのため、ポートフォリオ・プランで見込んでいるパフォーマンスやリスクにも同時に影響を与えます。これを防ぐためにポートフォリオ全体の定期的なリバランス（再配分）を検討することが必要です。また、お客様の現在のニーズおよび将来生じうるニーズを継続して満たすために、必要に応じてお客様のポートフォリオのスイッチング（ファンド入れ換え）をご提案します。